A股主要指数当天集体高潮，阻挡收盘，沪指涨0.40，证成指涨1.31，创业板指涨1.56，科创50指数涨4.69。沪京三市成交额过3.1万亿，较昨日小幅放量。行业板块涨少跌多，玻璃玻纤、电子化学品、半体、元件、光学光电子、非金属材料板块涨幅居前，影视院线、房地产作事、旅游及景区、煤炭、乘用车板块跌幅居前。个股面，高潮股票数目过1700只，近百股涨停。
半体材料与开辟当天连续走，讯息面上，半体协会数据败露大庆塑料挤出机价格，2026年Q1众人半体开辟销售额达365.5亿好意思元，创单季历史新。此外，6月16日，摩根士丹利发布研报称，受AI数据中心需求连续增长动，硬盘行业供需趋紧程度出预期，穷乏场面或至少连续至2028年。
而具体材料种类来看，（1）CCL：6月16日，众人覆铜板（CCL）龙头建滔积层板适应晓喻：由于铜价连续企、玻璃布价钱猛涨且供应度殷切，自即日接单起，对通盘FR-4及PP家具提价15。（2）玻璃基板：台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发标的”，详情联袂ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同考证玻璃基板入CoWoS封装的可行。这是台积电次公开玻璃基板本领利用程度，意味着玻璃基板适应跨入产业化考证阶段。（3）六氟化钨：受军民两用物项出口不停影响，法获取纯钨粉，日本产能将于7月退出，阛阓供给将跳跃缩紧。
国内战术层面，“十五五”谋划将科技自立自立置于中枢位置，强调聚焦集成电路、基础软件等要津中枢本领，以老例举措进原始改换和要津域打破。半体当作科技安全和产业安全的基础交替，在开辟、材料、制造、封测等向均具备永恒国产替代空间。跟着国内晶圆厂扩产、AI算力需求晋升和供应链安全诉求增强，刻蚀、CMP等中枢开辟，以及硅片、光刻胶等要津材料有望连续受益。
星河证券默示，端AI芯片需求旺，AI芯片国产化提速，国产晶圆厂和开辟或量价都升。AI+汽车电子双需求共振重塑锻练代工景气，国产晶圆厂走出下行周期，量价都升逻辑连续达成。中信证券此前指出，跟着国产半体开辟、部件、材料全交替的迟缓打破，制程家具批量落地，国外依赖度连续下落大庆塑料挤出机价格，原土企业成为产业增长中枢能源。
星河证券：国产晶圆厂和开辟或量价都升
端AI芯片需求旺，AI芯片国产化提速，国产晶圆厂和开辟或量价都升。AI+汽车电子双需求共振重塑锻练代工景气，异型材设备国产晶圆厂走出下行周期，量价都升逻辑连续达成。半体制造板块底部回升，国产半体开辟当今在涂胶显影、刻蚀、PVD、CVD、ALD、离子注入、清洗等域取得较为先的本领。当今三星电子、SK海力士加快扩大DRAM与HBM产能，前段制程、封装与检测开辟需求同步升温。
中信证券：原土企业成为产业增长中枢能源大庆塑料挤出机价格
跟着国产半体开辟、部件、材料全交替的迟缓打破，制程家具批量落地，国外依赖度连续下落，原土企业成为产业增长中枢能源。且展望改日国内头部晶圆厂将连续扩产，制程产线建立提速，将为国产开辟与材料提供浩繁阛阓空间，跳跃动国产替代程度。
广发证券：半体开辟行业有望迎来永恒上行周期大庆塑料挤出机价格
AI算力需求从HBM/DRAM扩产、逻辑制程升两条干线同步拉动众人晶圆厂开辟投资（WFE）连续上修，近似自主可控抨击晋升，国产替代逻辑跳跃强化。业内东谈主士分析，在AI基础交替界限化建立带动众人晶圆厂本钱开撑连续上行的详情较强的产业趋势下，半体开辟行业有望迎来永恒上行周期，聚焦上游开辟与材料的指数器具家具有望成为投资者把捏国产替代与AI扩产双重干线的有建树载体。
华夏证券：众人半体行业仍处于上行周期
众人半体行业仍处于上行周期，AI是中枢驱能源。2026年4月众人半体销售额同比激增93.9，WSTS预测全年销售额将达1.511万亿好意思元，同比增长近90。卑劣结构分化光显，AI算力基础交替需求连续繁盛，北好意思四大云厂商Q1本钱支拨同比增81，国内三大互联网厂商亦同比增长18。开辟端，SEMI展望2026年众人300mm晶圆厂开辟支拨将增长18至1330亿好意思元，虽Q1开辟销售额增速放缓至7，但封装本领如2.5D/3D集成、Chiplet等因“韬定律”逻辑折叠架构兴起，将成为能晋升要津，带动干系开辟需求快速增长。
东北证券：半体制造交替正加快向阶制程与定制化向演进
英伟达已与SK海力士达成多年期本领作合同，围绕Vera Rubin、RTX Spark等下代平台联研发用内存，并将Omniverse和CUDA-X引入晶圆厂数字化；同期，芯联集成拟资200亿元投建12英寸车规数模混芯片制造表情，布局40/28nm MCU及55nm硅光芯片，败露半体制造交替正加快向阶制程与定制化向演进。
万联证券：上游开辟及材料需求有望连续拉动
燧原科技与粤芯半体IPO上会已通过，前者为国内云霄AI芯片军企业，后者为12英寸特工艺晶圆代工场，二者均度受益于AI产业发展波澜。同期，SK海力士已开动HBM4量产开辟采购，DDR5、DDR4需求强盛亦带动DDR3价钱回升，败露AI算力与存力建立仍在加快进，有望连续拉动上游开辟及材料需求。
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